两会炒回锅：低碳动力电池卷土重来

从两会催热的规划预期看,新能源汽车、环保节能、三网融合及物联网领域值得关注春风又绿江南岸. 随着两会行情启动,低碳经济、高新科技、区域板块题材再次轮回.两会一号提案"关于推动我国低碳经济发展的提案"一出炉,低碳经济和新能源板块再次成为股市追捧的热点.

本次两会,除了老生常谈的消费等民生,区域经济振兴等外,低碳、电子信息等成为新焦点.但中投证券分析师黄文胜认为,"新能源、区域经济已经被市场反复挖掘,虽然相关热点还有轮动机会,但持续性有待观察."据统计,新能源板块自3月1日以来,连涨三天,3月3日一度创下2009年以来高峰2161.53点的纪录.其中,江苏阳光出人意外连续斩获两个涨停,雪莱特更是迎来三个涨停板,东方热电随后发力,3月4日封死涨停板.市场再次证明,只要有足够强悍的动力引擎,市场再炒回锅肉不是不可能.

市场炒回锅肉重要的是把握火候,之前太生炒不起来或者太热炒得太透,接下来都很难炒起来.循此逻辑,科技股和新能源板块的机会在那些上轮有所上涨但涨幅不大,有补涨动力和空间的个股.

两会催热新能源汽车与节能随着两会的召开,新能源相关产业发展规划出台预期日益强烈,如《节能环保产业发展规划》、《新兴能源产业发展规划》、《新能源汽车发展规划》、《加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见》等.

"从上面四项措施要点来看,我们首推新能源汽车、建筑节能、工业节能领域三大子领域.薄膜太阳能、新能源汽车动力电池和LED节能照明行业未来获政策扶持比较大",中投证券分析师马蘅认为.

从新能源板块去年六月开始已经轮回炒过几锅,接下来的投资思路可分三步走:首先是寻找政策大力扶持、具有发展潜力的子行业;其次寻找在子行业中具有核心技术优势、竞争优势的上市公司;后从中找出与去年9月新能源板块股价处历史低谷时相比,涨幅变动不大的公司.

新能源汽车方面,其价值链将围绕核心的电池业务展开,并逐步延伸至电气系统、整车以及上游资源领域.循此逻辑,动力电池和整车两类公司值得关注.科力远、杉杉股份、上海汽车、长安汽车、福田汽车、安凯客车、中通客车这类公司此前涨幅不大,有补涨需求.

在节能领域,相比泰豪科技和双良股份这些前期已经大涨的股票,此前涨势温和的彩虹精化更值得关注."建筑节能是彩虹精化未来的亮点,公司通过纳而特公司进军建筑节能领域,产业链更加健全",爱建证券分析师杜志强表示.

科技股演绎:高潮还将继续从科技股十年行情演绎过程看,去年5·19以来爆发的科技股也许只是开始.

在去年"5·19"行情中,自2001年网络泡沫破裂以来沉寂近9年的科技股王者归来,突然发力.当时,网络科技股领涨大盘,这是科技股沉寂9年后首次进入市场视线.

接着我国物联网标准体系已形成初步框架,且向国际标准化组织提交的多项标准提案已被采纳,消息一传出,物联网概念崛起接棒.

接着,3G概念开始走强.今年1月,在3G概念方兴未艾之际,三网融合和云计算概念半路杀到,至此几大新老概念同台竞技拼杀.

这背后的深度逻辑是,全球金融危机后,科技创新再次被国家提上了新的战略高度.相较以前的口号式战略,2009年以来,国家对科技创新的重视和投入力度前所未有.而两会也有望给科技股带来一些契机.接下来,随着科技股利好政策和消息的连连出台,科技股有望重启新行情.

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